В Грозовом племени жизнь текла своим чередом, как вдруг на лагерь напали Кровавые коты, но воины Грозового племени смогли противостоять котам Кровавого Клана. Но упрямые и властные подопечные Коршуна остались в засаде. В результате второй стычки погибает Туман. Он попадает в Звёздное племя, где его мать разрешает ему пойти и попрощаться со своими соплеменниками, а на самом деле мать отправляет Тумана на землю, чтобы тот сказал Белке, что она целительница. Когда Туман должен сказать Белке её предназначение, то Лилия спасает ему жизнь и Туман возвращается в свой тело. С воином происходят перемены не в лучшую сторону. Туман зближаются со своим братом и у них возникает план по убийству Лунки - предводительницы Речного племени. Туман уходит в Кровавое племя. После клинической смерти он стал таким же как его брат, и когда Коршун уже готов к нападению, к Туману приходит его мать и говорит ему, что он не такой как Коршун и что он его сводный брат. Туман не дает Коршуну убить предводительницу, но предводитель Кровавого клана выводит воина из сил и когда Коршун хотел прикончить Тумана. Тот хватает в пасть палку и пронзает её горло Коршуна. Всё кончается хорошо, но ещё есть Тень, которая готова мстить за любимого. Вскоре власть над Кровавым переходит в её лапы. Когда Туман ушёл в Кровавое племя, многие коты из Грозы смирились и продолжили спокойную жизнь, но только не его ученица Чёрное Ушко. Однажды ночью она сбегает из лагеря и по следам наставника выходит на лагерь Кровавого племени. Там её хватают коты и берут её в заложники.
Действующие игроки в сюжете: Туман, Чёрное Ушко, Коршу, всё воины Кровавого племя
Сюжет придума: Снежношёрсткой
Основные ошибки исправляли: Иголочка
